なんとなく、NPUは自社クラウド向け開発のようなイメージがあったが、それは単なる思い込みだったかもしれない。Trainum2(AWS)とTPU(Google)は、Anthropicが大量に購入している。AWSが投資家説明会でTrainumuの売上が数十億ドル、TPUのASIC開発を請け負っているBroadcomがTPUは数百億ドルの売り上げがあると明かしているそうだ。むろん、NVIDIAはAIチップ市場から2000億ドルに迫る売上げを得ているらしいので、市場規模の中で1％でも取れれば、それなりの額が見込めるということだろう。AI需要が市場規模を支えているということだが、参入障壁が下がるとバブルになるので、注意が必要だ。現在はチップ製造がネックとなっているので、参入障壁は高い。今後のTSMCが工場を建てていくペースが非常に重要だと思うが、TSMCはそこのところをわかったうえで、意図的にキャパシティプランニングを行っているようだ。
２，３日前にNVIDIAがVera RubinスーパーチップにSOCAMMを使っているという話を書いたが、クアルコムとAMDもAIチップ向けに採用するそうだ。LPDDRベースのDRAMモジュールで、あとから付け外しができるのは、メモリ不足の最近の状況を考えると、チップパッケージの製造と分離できるのでかなり助かると思う。
NVIDIAでもう一つ。OpenAIへの1000億ドルの投資が不調との記事が、ここ最近続いていたが、ジェンスン・フアンから、史上最大の投資を行うとの記事が出ている。内容はまだわからないのであてずっぽうで書くが、DGX SuperPodの初代みたいに、AIファクトリーを寄贈するのだろうか。台湾でサプライチェーンも固めて、VR200ラックを大量に生産する準備を固めてきたのは、ひょっとしてそのためだろうか？
今日は少し眠いまま布団を抜け出した。頭がぼんやりしていたが、コーヒーを飲んだあたりでようやく目が覚めた。
昼はマイペースで仕事を進めていたのに、突然一件飛び込んできて流れがちょっと変わった。予定が押したので残業で吸収。吸収できてよかった。
晩ごはんは昨日のキャベツの残りと豚肉で野菜炒めにした。シンプルだけど、一日が終わる感じがして、気持ちがゆるむ。
