◆ところで、AMDがmetaとGPUの供給で提携したらしい。先週、NVIDIAとmetaのGPU供給の締結があったばかりだが、今度はAMDの番のようだ。AMDのGPU、Instinct MI400番台を搭載したHeliosラックシステムを6GW分を、metaがインストールするとのこと。GPUはmeta向けの調整が入っているという情報もあり、MI400のカスタマイズドGPUではないかとの記事もある。CPUはEPYCでZen6ベースのVeniceだが、Zen7のVeranoも視野に入っている。Heliosラック１台を0.2MWととすると、6GWで30,000ラックになる。１ラックにGPUが72基で、単純計算で216万GPUが納入される見通しとなる。216万台のGPUが出るなら、カスタマイズ版を製造しても利益はでるということか。当然１年では無理なので、複数年契約となっているようだ。また、今回もAMDの普通株式１憶６千万株のワラント付き契約となっている。今回も、というのはOpenAIのときと同じだからだが、どうやらHeliosの導入が進むと、metaがそれに応じてAMD株を分与されることになっているらしい。１憶６千万株を一気に発行するとAMD株が希薄になるので、段階的に分与していく仕組みのようだ。GPU数の他に、その時点での株価にも条件があるらしいとのこと。metaがGPUを購入してAMDの業績が上がると、その分の株が分与される。この仕組みは、OpenAIのときには循環取引ではないか、との指摘が上がっていたかと思う。AMDの狙いとしては、時価総額でもNVIDIAに追随したいということだと想像する。(AMDの時価総額は、NVIDIAの10%にも満たない状況ではあるが)
そのNVIDIA関連でいくつか。NVIDIAがノートPCに進出するのではないかということで、N1/N1Xの発表が近いのではないかとの記事が出ている。N1/NX1のCPU+GPU自体は、すでにGB10として市場に出ている。GB10というが、CPUはArm Cortex X925とCortex A725のハイブリッドで、Graceではないと思われる。Graceに使っているC1はX925の後継だったと思う。また、GPUはBlackwellアーキテクチャだが、性能等は落とさざるを得ないと思われる。NVIDIAの狙いとしては、CPUと統合GPU(iGPU)の市場にあるようだ。2026年前半に発売のうわさはまだ消えていないが、１月のCESでの発表見送られた。３月のGTCで出るかどうかも微妙なようだ。なんといっても、コンシューマ向けは、今年は環境が悪いと思う。
もうひとつNVIDIAで、シンガポールのAI導入を推進するために、シングテル社と提携したようだ。シングテル社はシンガポールの総合通信大手。公共と民間で、応用AIセンター・オブ・エクセレンスを設立したとのこと。また、先週開催されたインドAIインパクト・サミットでは、CEOのジェンスン・フアンは欠席したが、Omniverseプラットフォームでタタ・モータースの自動車工場のデジタルツインを作成したり、倉庫会社とロボット学習に向けた取り組み始めるなど、インドのフィジカルAIを推進する取り組みを始めているようだ。
つぎにNPUの話題。インテルがSambaNovaを買収しようとしていたが、あきらめたとの記事が出ている。ただし、SambaNovaが調達した資金の一部にはインテルも参加しているとのことで、出資関係に落ち着いたようだ。技術的な提携も含まれており、複数年の協力関係となるらしい。SambaNovaのSN50チップとXeonを結合したシステムを構築するようだ。インテルのコンシューマー系CPUに搭載されているNPUは買収したMovidiusからの発展だと思うが、SambaNovaは、Xeonとの組合わせになるのだろうか。
最後にソフト系の話題。メインフレームで使われてきたCOBOL言語について、AnthropicがClaude Codeで高速に書換えが可能とブログで公表したらしい。その影響でIBMの株価が13%ほど下がったという記事が出ていた。COBOLの書換え自体は、ずいぶん昔から言われているし、IBMでもJavaに書換える取り組みをしているようだ。これまでいろんな取組みがあったが、株価に影響したというのは記憶にないような気がする。今回、Anthropicのブログが影響したのは、AIコーディングにソフト業界自体が反応しやすくなっている事例のひとつとみられているようだ。現実的ではないかもしれないが、逆にCOBOLに置換えることもできると思うと、言語に縛られない世界が来ているような気もするが、どうなのだろう。
今日は火曜始まりで仕事が動き出して、午前中は全体の状況を眺めつつゆっくり進んだ。連休明けのわりに、静かに助走していく感じのスタート。
昼過ぎから会議があって少しあわただしくなったけれど、大忙しというほどではなく。適度に流れて、気づけば午後が一気に過ぎていった。
少し残業してから帰宅して、豚肉とにんにくの芽を炒めた。香りだけで元気が出そうな感じで、食べ終わるころには今日の疲れもだいぶ抜けていた。こういうシンプルな料理が一番しっくりくる日もある。
